שירותים

תכנון וליווי שמתחילים
במה שחשוב לכם.

היקף השירות נקבע לפי הצרכים, ההסכמות וההרשאות המקצועיות בפועל. כל תחום עומד בפני עצמו, וכולם מתחברים לאותה תמונה.

תחומי הליווי

שישה תחומים,
תמונה אחת.

אפשר להתחיל בתחום אחד ולהרחיב עם הזמן. כל תחום נשען על אותו מיפוי ועל אותה נקודת קשר.

מיפוי

תמונה מרוכזת של נכסים, התחייבויות, נזילות ושאלות פתוחות לתכנון. נקודת הפתיחה לכל החלטה.

תכנון

תרגום יעדים לתרחישים, תזרים, תכנון פרישה ותכנון משפחתי, בגבולות הרישוי וההסמכה בפועל.

השקעות

גיבוש עקרונות ומדיניות בהתאם ליעדים, לטווח, לנזילות ולמגבלות, בכפוף לרישוי ולהסכם.

משפחה

יצירת שיח ותהליך סביב העברה, אחריות ויעדים משותפים, כך שכל דור מבין את התמונה.

תיאום

שיתוף פעולה עם רואי חשבון, עורכי דין ויועצים אחרים, באישור הלקוח ובהתאם לצורך.

דיווח

מעקב אחר התכנית ותמונת מצב ברורה, בדוחות תקופתיים ובאזור לקוחות.

לא כל שירות זמין או מתאים לכל אדם. היקף, מחיר, סיכונים, ניגודי עניינים, רישוי ותנאים ייקבעו בהסכם מסודר, שייבדק משפטית.

איך מתחילים

שיחת היכרותשיחה קצרה ללא התחייבות, כדי להבין מה חשוב לכם ואם דרך העבודה שלנו מתאימה.
הגדרת היקףמסכמים יחד אילו תחומים נכנסים לליווי, מה נדרש מכם, ומה תקבלו בכל שלב.
תמונת פתיחהמיפוי ראשון של התמונה, שאלות פתוחות ותכנית עבודה שאפשר לחזור אליה ולעדכן.