הגישה שלנו

שירות אישי מתחיל
בתמונה שלמה.

החלטה פיננסית אינה מתקבלת בחלל ריק. היא נוגעת לעסק, למשפחה, לתכניות ולעתיד. לכן אנחנו מתחילים בשיחה ובמיפוי, וממשיכים בתהליך ברור שמתעדכן יחד אתכם.

ארבעה עקרונות

כך נראית
עבודה משותפת.

לא שיטה קשיחה, אלא דרך עבודה: מבינים לפני שמחליטים, מחברים בין החלקים, מסבירים כל שיקול, ונשארים בקשר.

הבנה

נברר מטרות, מגבלות, צורך בנזילות ואופק זמן, ונפריד בין עובדות לבין שאלות שעדיין פתוחות.

תיאום

נחבר את הנושאים שסוכמו, ונעבוד לצד אנשי מקצוע אחרים לפי הצורך ובהסכמתכם.

שקיפות

כל תכנית צריכה להיות מובנת: לתעד את ההנחות, ולהראות מה עשוי להשתנות ולמה.

רציפות

תדירות המפגשים והעדכונים נקבעת יחד אתכם, ולא מונחת מראש. יש כתובת אחת, והיא מכירה את התמונה.

למי זה מתאים

משפחותעם הון נזיל ונכסים מורכבים, שמחפשות תמונת מצב מאוחדת ותכנון בין־דורי בדיסקרטיות.
יזמים ובעלי עסקיםשעוברים מאירוע נזילות או ממכירת חברה לשלב של שימור, פיזור ותכנון מטרות.
מנהלים בכיריםשצריכים חיבור בין תגמול, הון פיננסי, נכסים, פרישה והתחייבויות משפחתיות.
הדור הממשיךשרוצה להבין את העקרונות, המסמכים והאחריות, בלי להרגיש מודר או מוצף.