טוען נתוני הדגמה…
לא הצלחנו להציג את נתוני ההדגמה כרגע. אפשר לרענן את העמוד או לנסות שוב מאוחר יותר.
אזור לקוחות · הדגמה
שלום, משפחת ארזי.
תמונת התיק, במקום אחד. עודכן להמחשה: 30.10.2026 · מטבע: ₪
שווי תיק לדוגמה להמחשה
₪12,845,000
נכון ל־30.10.2026
שינוי מדומה מתחילת השנה
+3.42%
+₪424,700 עלייה מדומה
נזילות זמינה להמחשה
12%
מזומן ופיקדונות קצרים
ביצועי התיק · הדמיה אינדקס בסיס 100
הסדרה עלתה מ־100 בינואר ל־103.42 באוקטובר 2026, עם ירידות קלות במרץ, ביוני ובספטמבר.
הסדרה נוצרה לצורכי הדגמה ואינה תשואה של תיק או של אסטרטגיה.
| חודש | ערך אינדקס |
|---|---|
| ינו׳ 2026 | 100.00 |
| פבר׳ 2026 | 100.80 |
| מרץ 2026 | 100.30 |
| אפר׳ 2026 | 101.70 |
| מאי 2026 | 102.10 |
| יוני 2026 | 101.90 |
| יולי 2026 | 102.80 |
| אוג׳ 2026 | 103.10 |
| ספט׳ 2026 | 103.00 |
| אוק׳ 2026 | 103.42 |
הקצאת נכסים סכום המשקלות 100%
- מניות42%
- אג״ח31%
- מזומן12%
- נכסים אלטרנטיביים15%
| סוג נכס | משקל | שווי לדוגמה |
|---|---|---|
| מניות | 42% | ₪5,394,900 |
| אג״ח | 31% | ₪3,981,950 |
| מזומן | 12% | ₪1,541,400 |
| נכסים אלטרנטיביים | 15% | ₪1,926,750 |
הסכומים מעוגלים, ולכן ייתכנו סטיות עיגול קטנות.
איש הקשר שלכם דמות להמחשה
נועה אדלרמנהלת קשרי לקוחות · דמות להמחשה
הפגישה הבאה לדוגמה: סקירה רבעונית, דצמבר 2026.
לתיאום שיחה עם הצוותהחזקות מובילות כל השמות לדוגמה
| שם | סוג | משקל | שווי לדוגמה | עודכן |
|---|---|---|---|---|
| קרן מדד גלובליתדוגמה | מניות | 18.5% | ₪2,376,325 | 30.10.2026 |
| אג״ח ממשלתידוגמה | אג״ח | 16.0% | ₪2,055,200 | 30.10.2026 |
| קרן מניות ישראלדוגמה | מניות | 11.0% | ₪1,412,950 | 30.10.2026 |
| קרן אג״ח חברותדוגמה | אג״ח | 9.5% | ₪1,220,275 | 30.10.2026 |
| פיקדון קצרדוגמה | מזומן | 8.0% | ₪1,027,600 | 30.10.2026 |
פעילות אחרונה תנועות הדגמה בלבד
- עדכון הערכת שווי הדגמה₪12,500
- חלוקת ריבית הדגמה₪4,820
- איזון תיק מדומה הדגמהללא סכום
מסמכים לצפייה בהדגמה בלבד
- דוח רבעוני לדוגמהQ3 2026
- מדיניות השקעה לדוגמה09.2026
- סיכום פגישה לדוגמה10.2026
בסביבת ההדגמה אין העלאה או הורדה של קבצים.